INFOFLEX versionsbrev 5.7.0
Om versionen »
Viktigt vid uppgradering »
Nyheter »
Samtliga ändringar »
Om versionen
Detta är en större uppdatering som innehåller både ny funktionalitet och programrättningar.
Viktigt vid uppgradering
Kom ihåg att före uppgraderingen gå igenom alla tidigare versionsbrev från den versionen du kör till och med den versionen du uppgraderar till.
Obs!
Kom ihåg:
- att köra uppgraderingen med infoflex-användaren
- att inget arbete får pågå i INFOFLEX när ni uppgraderar
- att gå in i samtliga arbetsföretag efter uppgradering för att se om det är något register som måste konverteras
Punkterna nedan måste åtgärdas för att INFOFLEX och eventuella kopplingar ska fortsätta att fungera.
Kontroll av konvertering
Kontroll är nu införd vid inloggning om vissa register måste konverteras. För tillfället gäller detta lagerhistorik (laghis), leverantörstransaktioner (levtra) och utökad prismatris (priba2). Skulle ni behöva konvertera får ni meddelande om detta och behöver bara följa instruktionen på skärmen för att komma vidare.
Nyheter
BO91/BO94 - Lista verifikat för en transaktion
I BO91 (Fråga på visst konto) och i BO94 (Frågor/utskrift transaktioner) kan man med F6 få upp hela verifikationen som konteringen ingår i.
Konto på Kst Kod
--------------------------------------------------------------------------------
DATUM VERNR KONTO KST REG.NR VERIFIKATIONSTEXT BELOPP ANV
000831 555655 1940 BETALNING BUNT 555655 -9824.95 NN
070101 1 1940 SAMMANDR URSPR PER 01 80000.00 NN
-------------------------------------------------------------------------------
Trycker man då F5 och pilar till den rad man vill se så får man upp hela den verifikationen.
Konto på Kst Kod
--------------------------------------------------------------------------------
DATUM VERNR KONTO KST REG.NR VERIFIKATIONSTEXT BELOPP ANV
000831 555655 1940 BETALNING BUNT 555655 -9824.95 NN
000831 555655 1510 BETALNING BUNT 555655 9824.95 NN
KR11/FA5/FA6 - Hantering av periodiska faktureringar
Ny funktion införd i KR Kundreskontra för att hantera fakturakoder och periodicitet.
Vi delar upp fältet Fakt.kod på två fält (Faktkod och Period). Dessutom ett nytt fält för Påminnelser.
Fakt.kod: används i fortsättningen till hur fakturor skall till kund. Itella, PDF, TOOLS mm
Period: används till periodicitet: veckofakturering månadsfakturering mm.
Påminnelse: hur påminnelserna skall skickas PDF eller inte.
Period 08
Datum 090401
Selektion V Benämning Veckofakturering
Fr o m T o m
Följesedelnr BÖRJAN SLUT
Kundnummer BÖRJAN SLUT
Kundgrupp BÖRJAN SLUT
Säljarkod BÖRJAN SLUT
Distrikt BÖRJAN SLUT
Fakt.kod BÖRJAN SLUT
Period V V
Minsta fakt.belopp 300 Äldsta datum
Fast förfallodatum N
Detta innebär en stort nyhet för alla som jobbar med samlingsfakturering där INFOFLEX får stöd för flera sätt att koda kundernas periodicitet när de ska faktureras, samt i vilket format en faktura ska skapas. (Papper, PDF, iPOST, EDI)
Det blir lättare att fakturera efter givna mallar som man lägger upp
Genom att lägga upp olika mallar för selektioner så kan man förenkla faktureringen.
Fyll t.ex. i ett Selektion= V mallnamn Veckofakturering.
Gör de selekteringar man vill för veckofakturering med exempelvis beloppsgräns.
Sedan kan man göra en för Månadsfakturering utan beloppsgräns mm.
Man kan ha selektion på kundgrupper eller annat som man använder.
Dessa mallar sparas sedan med namn så att man ser när man nästa gång väljer V vad det innebär.
Det går också att söka på mallarna med F5.
LA51 (Utskrift av plocklista/följesedel) - Restorder
Infört möjlighet att skriva ut ordet RESTORDER om det i SY412 är valt så. Om något blir kvar på ordern skall den R=Restmarkeras. Vid utskrift av plocklista senare så kommer ordet RESTORDER efter den text ni valt i LA51 t.ex. PLOCKLISTA/FÖLJESEDEL
FA51, 52, 61, 62 restmarkerar inte idag utan det är manuella kvitteringar i FA1, KT1, FV2 o.s.v.
Pacsoft-avisering
Möjlighet till avisering via SMS, e-mail och telefon via Pacsoft har nu införts.
KR324 - Behandling av poster på observationslista
-------------------------------------------------------------------------------
+--------------------------------------------------------------------+
| I denna funktion behandlas poster på observationslistan enligt |
| något av följande alternativ: |
| 1. Registrering av betalning i kundreskontra |
| 2. Annan åtgärd med manuellt angiven kontering |
| 3. Uthopp till KR311 |
| 4. Uthopp till KR33 |
| Vid integration med bokföring sker samtidigt registrering av |
| bokföringsverifikation. I bokföringsjournalen (KR6) registreras |
| betalningen med kod B. Används buntning gäller andra rutiner. |
| Efter behandling av en post raderas den i observationslistan. |
+--------------------------------------------------------------------+
Kundnummer 11
Radnummer 1 Fakturanr 223752 Fakt.bel 67.30 Kod F
Bet.datum 980305 Bet.bel 200.15
Behandling A Ver.nr 300498 Bet.sätt BM
Reg.datum 980323 Anmärkning BELOPP FÖR STORT
-------------------------------------------------------------------------------
slutBetal, Delbetal, Mak, Annan beh, Uthopp KR311, aConto KR33, F2:Ändra F7:Obe
När C väljs kommer man till KR33 och kan lägga in en felaktig kundinbetalning som aconto.
Detta är istället för att lägga en delbetalning som då ofta ställer till problem när slutbetalningen kommer.
Detta rekommenderas när en kund betalar en kreditnota eller betalar ett högre belopp än vad som är obetalt på fakturan.